리드를 CSV 또는 PDF로 내보내고 Google Sheets에 동기화하는 방법

Swashi 리드를 다른 곳으로 가져가는 방법은 두 가지입니다. 언제든지 CSV 또는 PDF 파일로 내보내기하거나, Google Sheets를 연결하여 새로 찾은 모든 리드를 자동으로 추가할 수 있습니다. 내보내기는 일회성 사본을 만드는 데 가장 적합하며, Google Sheets를 연결하면 팀과 아웃리치 캠페인에서 사용할 수 있는 최신 파이프라인 사본이 실시간으로 유지됩니다.

제품: Lead Gen & 아웃리치 자동화

이 페이지에서는 두 가지 방법과 함께 일시 중지된 동기화를 해결하는 방법도 다룹니다.

#시작하기 전에

• 요금제: 리드 내보내기 및 Google Sheets 동기화 기능은 무료 체험 기간에는 비활성화되어 있습니다. 이 기능들은 리드 생성이 포함된 유료 요금제에서 사용할 수 있습니다. 플랜 및 결제 페이지를 참조하십시오.
• Google 계정: 동기화를 위해서는 Google Sheets에 액세스할 수 있는 Google 계정이 필요합니다.

#리드를 CSV 또는 PDF로 내보내기

1. 사이드바에서 리드 생성을 클릭합니다.

2. 일부 리드만 내보내려면 먼저 모든 상태 메뉴나 필터 패널 등을 사용하여 목록의 범위를 좁힙니다. 필터 참조 페이지를 참조하십시오.

3. 스프레드시트 파일로 받으려면 CSV를, 읽거나 공유할 수 있는 문서로 받으려면 PDF를 클릭합니다.

   

#Google Sheets 연결하기

리드 생성 페이지 상단의 Google Sheets 동기화 카드는 1단계로 표시되어 있습니다. 카드에는 "먼저 Google Sheets를 연결하십시오. 새로 발견하는 모든 리드가 자동으로 동기화되어 시트가 항상 최신 상태로 유지되고 아웃리치에 활용할 수 있습니다."라고 적혀 있습니다. 연결은 선택 사항이며 언제든지 할 수 있습니다.

1. 사이드바에서 리드 생성을 클릭합니다.
2. Google Sheets 동기화 카드에서 Sheet 연결 ↗을 클릭합니다.
3. Google 계정으로 로그인하고 Swashi에 액세스 권한을 허용합니다.
4. 리드를 저장할 위치를 선택합니다. 기존 시트를 선택하려면 Google 시트 선택을, 새 시트를 만들려면 새 시트 만들기를 클릭합니다. 링크를 요청받는 경우, 리드를 추가할 Google Sheets의 URL을 붙여넣고 확인을 클릭합니다.
5. 이제 카드에 연결됨 배지, 내 Sheet, 그리고 행 동기화됨 개수가 표시됩니다.

이제부터 검색 시 새로운 리드가 자동으로 추가됩니다.

#이미 보유한 리드 푸시하기

새로운 리드는 검색 시 자동으로 동기화됩니다. 이미 파이프라인에 있는 리드를 복사하려면 모두 동기화를 클릭하여 모든 리드를 지금 바로 이 시트로 푸시합니다. 작동 중에는 버튼에 동기화 중…이라고 표시됩니다.

#아웃리치에 시트를 활용하는 방법

연결된 시트는 캠페인의 리드 소스로도 사용됩니다. 캠페인을 만들 때 시트 타겟을 선택하여 시트에 있는 리드에게 연락하거나, 모든 출처를 선택하여 시트와 직접 업로드한 리드를 결합할 수 있습니다. 이메일 스튜디오 및 자체 리드 가져오기 페이지를 참조하십시오.

성능의 리드 생성 섹션에 있는 시트 행 동기화됨 항목에서 얼마나 많은 리드가 시트에 도달했는지 확인할 수 있습니다.

#시트 변경 또는 연결 해제하기

#문제 해결

• 카드에 '동기화 일시 중지됨' 또는 'Google 토큰이 만료되었습니다.'라고 표시됩니다. Google 로그인 세션이 만료된 것입니다. 재연결을 클릭하여 리드를 시트에 다시 자동 동기화합니다.
• 이전에 찾은 리드가 시트에 없습니다. 모두 동기화를 클릭하여 모든 리드를 시트로 푸시합니다.
• 내보내기 또는 Sheet 연결 ↗ 시 업그레이드를 요청합니다. 내보내기 및 동기화 기능은 체험판 및 리드 생성이 포함되지 않은 요금제에서는 비활성화되어 있습니다. 가격 정책 페이지에서 현재 옵션을 확인하십시오.

#다음 단계

• 고가치 리드 찾기
• 자체 리드 가져오기
• 이메일 캠페인 시작하기