リードをCSVまたはPDFにエクスポートし、Googleスプレッドシートに同期する方法

Swashiのリードは2つの方法で活用できます。いつでもCSVまたはPDFファイルとしてエクスポートする方法と、Googleスプレッドシートを連携して見つけたリードをすべて自動で追加する方法です。エクスポートは単発のコピーが必要な場合に最適で、Googleスプレッドシート連携は、チームやアウトリーチキャンペーンで利用できる、常に最新のパイプラインのコピーを維持します。

製品: リード獲得＆アウトリーチ自動化

このページでは、両方の方法と、同期が一時停止した場合の解決策について説明します。

#はじめに

• プラン： リードのエクスポートとGoogleスプレッドシート連携は、無料トライアル期間中はご利用いただけません。これらの機能は、リードジェネレーションを含む有料プランで利用可能です。詳細はプランと請求をご覧ください。
• Googleアカウント： 同期機能を利用するには、GoogleスプレッドシートにアクセスできるGoogleアカウントが必要です。

#リードをCSVまたはPDFにエクスポートする

1. サイドバーのリードジェネレーションをクリックします。

2. 一部のリードのみをエクスポートしたい場合は、先にすべてのステータスメニューやフィルターパネルなどでリストを絞り込みます。詳細はフィルターリファレンスをご覧ください。

3. スプレッドシート形式のファイルが必要な場合はCSVを、閲覧や共有に適したドキュメント形式が必要な場合はPDFをクリックします。

   

#Googleスプレッドシートを連携する

リードジェネレーションページの上部にあるGoogleスプレッドシート連携カードにはステップ1と表示されています。カードには「まずGoogleスプレッドシートを連携しましょう。発見したすべてのリードが自動で同期され、シートは常に最新の状態に保たれるため、すぐにアウトリーチに活用できます。」と記載されています。この連携は任意であり、いつでも設定できます。

1. サイドバーのリードジェネレーションをクリックします。
2. Googleスプレッドシート連携カードで、スプレッドシートを接続 ↗をクリックします。
3. Googleアカウントでサインインし、Swashiへのアクセスを許可します。
4. リードの出力先を選択します。既存のシートを選ぶ場合はGoogleスプレッドシートを選択を、新しく作成する場合は新しいシートを作成をクリックします。リンクの入力を求められた場合は、リードを出力したいGoogleスプレッドシートのURLを貼り付けて確認をクリックします。
5. カードに接続済みバッジ、あなたのスプレッドシート、そして行を同期済みの件数が表示されます。

これ以降、検索して見つけた新規リードは自動的に追加されます。

#既存のリードをプッシュする

新規リードは検索時に自動で同期されます。すでにパイプラインにあるリードをコピーするには、すべて同期をクリックして、すべてのリードをこのシートに今すぐプッシュします。処理中はボタンが同期中…と表示されます。

#アウトリーチでのシートの活用方法

連携したシートは、キャンペーンのリードソースとしても機能します。キャンペーンを作成する際、シート内のリードにアプローチするにはシートターゲットを、アップロードしたリードとシートのリードを組み合わせるには全ソースを選択します。詳細はメールスタジオおよび独自のリードをインポートするをご覧ください。

パフォーマンスのリードジェネレーションセクションにあるSheet Rows Syncedで、シートに同期されたリード数を確認できます。

#シートの変更または接続解除

#トラブルシューティング

• カードにSYNC PAUSEDまたは「Your Google token has expired.」と表示される。 Googleのサインイン情報の有効期限が切れています。再接続をクリックして、リードのシートへの自動同期を再開してください。
• 以前のリードがシートに反映されていない。 すべて同期をクリックして、すべてのリードをシートにプッシュしてください。
• エクスポートまたはシートの接続時にアップグレードを求められる。 エクスポートと同期機能は、トライアル期間中およびリードジェネレーションを含まないプランではご利用いただけません。現在の選択肢については料金ページをご覧ください。

#次のステップ

• 高単価のリードを見つける
• 独自のリードをインポートする
• Eメールキャンペーンを開始する