如何将线索导出为 CSV 或 PDF，并同步到 Google 表格

您可以通过两种方式将您的 Swashi 线索随处使用：随时将其导出为 CSV 或 PDF 文件，或者连接一个 Google 表格，这样您发现的每一条线索都会自动添加进去。导出最适合一次性复制；而连接 Google 表格则可以为您的团队和外联活动保留一个实时更新的线索管道副本。

产品: 潜在客户开发与外联自动化

本页将介绍这两种方法，以及如何修复同步暂停的问题。

#开始之前

• 套餐： 在免费试用期间，线索导出和 Google 表格同步功能是关闭的。包含“潜在客户开发”功能的付费套餐可以使用这些功能。请参阅套餐与计费。
• Google 账户： 要进行同步，您需要一个有权访问 Google 表格的 Google 账户。

#将线索导出为 CSV 或 PDF

1. 在侧边栏中点击 潜在客户开发。

2. 如果您只想导出部分线索，可以先筛选列表，例如使用 所有状态 菜单或 筛选器 面板。请参阅筛选器参考指南。

3. 点击 CSV 导出电子表格文件，或点击 PDF 导出便于阅读或分享的文档。

   

#连接 Google 表格

在“潜在客户开发”页面顶部的 Google 表格同步 卡片上标有 第 1 步。卡片上写着：“请先连接您的 Google 表格——您发现的每一条线索都将自动同步到那里，确保您的表格始终保持最新，随时可用于外联活动。” 连接此功能是可选的，您可以随时进行操作。

1. 在侧边栏中点击 潜在客户开发。
2. 在 Google 表格同步 卡片中，点击 连接表格 ↗。
3. 使用 Google 账户登录并授权 Swashi 访问。
4. 选择线索的目标位置：点击 选择Google表格 来挑选一个现有表格，或点击 创建新表格。如果系统要求提供链接，请粘贴您希望线索显示在其中的 Google 表格的 URL，然后点击 确认。
5. 现在，卡片上会显示一个 已连接 徽章、您的表格 以及 行已同步 的计数。

从现在起，当您搜索时，新线索会自动添加。

#推送您已有的线索

新线索会在您搜索时自动同步。要复制线索管道中已有的线索，请点击 同步所有，立即将您的所有线索推送到此表格。在同步过程中，按钮会显示 正在同步…。

#如何将表格用于外联

您连接的表格也是您外联活动的线索来源。在创建外联活动时，选择 表格目标 以联系您表格中的线索，或选择 所有来源 以整合表格和您上传的线索。请参阅 邮件工作室 和导入您自己的线索。

您可以在 表现 页面的“潜在客户开发”部分下的 Sheet Rows Synced 中查看有多少线索已同步到您的表格。

#更改或断开表格连接

#问题排查

• 卡片显示“SYNC PAUSED”或“Your Google token has expired.” 这表示您的 Google 登录已过期。点击 重新连接 以恢复将线索自动同步到您的表格。
• 我之前找到的线索没有出现在表格中。 点击 同步所有 将您的所有线索推送到表格中。
• 导出或连接表格时提示我升级。 在试用期间以及不包含“潜在客户开发”功能的套餐中，导出和同步功能是关闭的。请在定价页面查看当前可用的选项。

#后续步骤

• 查找高价值线索
• 导入您自己的线索
• 发起邮件外联活动