كيفية تصدير العملاء المحتملين إلى ملفات CSV أو PDF ومزامنتهم مع Google Sheets
تعلم كيفية تصدير عملائك المحتملين من Swashi إلى ملفات CSV أو PDF، وكيفية ربط ورقة Google Sheet لإضافة كل عميل محتمل جديد تعثر عليه إليها ومزامنتها تلقائيًا.
- 1افتح توليد العملاء المحتملين. انقر على "توليد العملاء المحتملين" في الشريط الجانبي.
- 2ربط ورقة العمل. في بطاقة "مزامنة Google Sheet"، انقر على "ربط الورقة ↗" وسجل الدخول بحسابك في Google.
- 3اختر ورقة العمل. حدد ورقة Google موجودة أو انقر على "إنشاء ورقة جديدة"، أو الصق رابط الورقة وانقر على "تأكيد".
- 4تحقق من الاتصال. ابحث عن شارة "متصل" وعدد "صفوف تمت مزامنتها" على البطاقة.
- 5إرسال العملاء المحتملين الحاليين. انقر على "مزامنة الكل" لإرسال جميع عملائك المحتملين الحاليين إلى ورقة العمل فورًا.
- 6تصدير ملف. فوق قائمة عملائك المحتملين، انقر على CSV أو PDF لتنزيلهم.
يمكنك نقل عملائك المحتملين من Swashi إلى أي مكان بطريقتين: تصديرهم كملف CSV أو PDF في أي وقت، أو ربط ورقة Google Sheet ليُضاف كل عميل محتمل تعثر عليه إليها تلقائيًا. التصدير هو الخيار الأفضل لنسخة لمرة واحدة، بينما تحتفظ ورقة Google Sheet بنسخة حية ومحدثة من مسار عملائك المحتملين يمكن لفريقك وحملات التواصل الخاصة بك استخدامها.
المنتج: أتمتة توليد العملاء المحتملين والتواصل
تغطي هذه الصفحة كلتا الطريقتين، بالإضافة إلى كيفية إصلاح المزامنة المتوقفة مؤقتًا.
قبل أن تبدأ
- الخطة: يتم إيقاف ميزتي تصدير العملاء المحتملين ومزامنة Google Sheets خلال الفترة التجريبية المجانية. وهما متاحتان في الخطط المدفوعة التي تشمل ميزة "توليد العملاء المحتملين". انظر الخطط والفوترة.
- حساب Google: للمزامنة، تحتاج إلى حساب Google لديه صلاحية الوصول إلى Google Sheets.
تصدير العملاء المحتملين إلى ملفات CSV أو PDF
انقر على توليد العملاء المحتملين في الشريط الجانبي.
قم بتضييق نطاق القائمة أولاً إذا كنت تريد تصدير بعض العملاء المحتملين فقط، على سبيل المثال باستخدام قائمة جميع الحالات أو لوحة الفلاتر. انظر مرجع الفلاتر.
انقر على CSV للحصول على ملف جدول بيانات، أو PDF للحصول على مستند يمكنك قراءته أو مشاركته.
تصدير عملائك المحتملين كملف CSV أو PDF.
| التنسيق | أفضل استخدام |
|---|---|
| CSV | لفتحه في جدول بيانات، أو تحميله إلى أداة أخرى مثل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك |
| لقراءة قائمة واضحة أو طباعتها أو مشاركتها مع فريقك |
ملاحظة:إذا رأيت زر ترقية مع رسالة "قم بالترقية لتصدير عملائك المحتملين"، فهذا يعني أن خطتك الحالية أو فترتك التجريبية لا تشمل ميزة التصدير.
ربط ورقة Google Sheet
بطاقة مزامنة Google Sheet في أعلى صفحة "توليد العملاء المحتملين" تحمل علامة الخطوة 1. ونصها: "اربط ورقة Google Sheet أولاً — ستتم مزامنة كل عميل محتمل تكتشفه هناك تلقائيًا، بحيث تكون ورقتك محدثة دائمًا وجاهزة للتواصل". الربط اختياري، ويمكنك القيام به في أي وقت.
- انقر على توليد العملاء المحتملين في الشريط الجانبي.
- في بطاقة مزامنة Google Sheet، انقر على ربط الورقة ↗.
- سجل الدخول باستخدام حساب Google واسمح لـ Swashi بالوصول.
- اختر المكان الذي يجب أن يذهب إليه عملاؤك المحتملون: حدد ورقة Google لاختيار ورقة موجودة، أو إنشاء ورقة جديدة. إذا طُلب منك رابط، الصق عنوان URL لورقة Google Sheet التي تريد أن يظهر فيها عملاؤك المحتملون وانقر على تأكيد.
- تعرض البطاقة الآن شارة متصل، وورقتك، وعدد صفوف تمت مزامنتها.
من الآن فصاعدًا، ستتم إضافة العملاء المحتملين الجدد تلقائيًا عند البحث.
نصيحة:كما يقول التطبيق، "نحن نصل فقط إلى الورقة التي تحددها."
إرسال العملاء المحتملين الموجودين لديك بالفعل
تتم مزامنة العملاء المحتملين الجدد تلقائيًا أثناء البحث. لنسخ العملاء المحتملين الموجودين بالفعل في مسار عملك، انقر على مزامنة الكل لإرسال جميع عملائك المحتملين إلى هذه الورقة الآن. يعرض الزر رسالة جارٍ المزامنة... أثناء عمله.
كيفية استخدام ورقة العمل للتواصل
تُعد ورقة العمل المرتبطة أيضًا مصدرًا للعملاء المحتملين لحملاتك. عند إنشاء حملة، اختر أهداف ورقة العمل للتواصل مع العملاء المحتملين الموجودين في ورقتك، أو جميع المصادر لدمج ورقتك مع العملاء المحتملين الذين قمت بتحميلهم. انظر استوديو البريد الإلكتروني واستيراد عملائك المحتملين.
يمكنك رؤية عدد العملاء المحتملين الذين وصلوا إلى ورقتك تحت عنوان الصفوف المتزامنة في ورقة العمل في قسم "توليد العملاء المحتملين" ضمن الأداء.
تغيير ورقة العمل أو قطع اتصالها
| إذا أردت | قم بما يلي |
|---|---|
| استخدام ورقة عمل مختلفة | انقر على تغيير الورقة. لا حاجة لقطع الاتصال أولاً. |
| إيقاف المزامنة | انقر على قطع اتصال الورقة. لن تتم مزامنة العملاء المحتملين الجدد إليها بعد الآن. |
| البدء من جديد تمامًا | استخدم قطع الاتصال والبدء من جديد، ثم قم بالربط مرة أخرى. |
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- البطاقة تعرض رسالة "المزامنة متوقفة مؤقتًا" أو "انتهت صلاحية رمز Google الخاص بك". لقد انتهت صلاحية تسجيل دخولك إلى Google. انقر على إعادة الاتصال لاستئناف المزامنة التلقائية للعملاء المحتملين إلى ورقتك.
- عملائي المحتملون السابقون ليسوا في ورقة العمل. انقر على مزامنة الكل لإرسال جميع عملائك المحتملين إلى ورقة العمل.
- التصدير أو ربط الورقة يطلب مني الترقية. يتم إيقاف التصدير والمزامنة خلال الفترة التجريبية وفي الخطط التي لا تشمل ميزة "توليد العملاء المحتملين". انظر الخيارات الحالية في صفحة الأسعار.
الخطوات التالية
الأسئلة الشائعة
هل يجب علي ربط ورقة Google Sheet لاستخدام ميزة توليد العملاء المحتملين؟+
لا، ربط ورقة العمل اختياري. بدونها، يبقى عملاؤك المحتملون في مسار عملك في Swashi ويمكنك تصديرهم كملفات CSV أو PDF.
هل ستتم إضافة العملاء المحتملين الذين عثرت عليهم بالفعل إلى ورقة العمل التي أربطها لاحقًا؟+
يُضاف العملاء المحتملون الجدد تلقائيًا عند البحث. لإرسال العملاء المحتملين الموجودين لديك بالفعل، انقر على "مزامنة الكل" في بطاقة "مزامنة Google Sheet".
هل يستطيع Swashi رؤية أوراق Google Sheets الأخرى الخاصة بي؟+
لا، يصل Swashi فقط إلى ورقة العمل التي تحددها.
لماذا لا يمكنني التصدير أو المزامنة خلال الفترة التجريبية المجانية؟+
يتم إيقاف ميزتي تصدير العملاء المحتملين ومزامنة Google Sheets خلال الفترة التجريبية لخطة المبتدئ. وتصبحان متاحتين بمجرد اشتراكك في خطة مدفوعة.
لماذا تظهر رسالة "المزامنة متوقفة مؤقتًا" على ورقة العمل؟+
عادةً ما يكون تسجيل دخولك إلى Google قد انتهت صلاحيته. انقر على "إعادة الاتصال" لاستئناف مزامنة العملاء المحتملين الجدد إلى ورقة عملك.