Como configurar notificações de relatório e resumos por e-mail
Configure as notificações de relatório do Swashi: receba um e-mail instantâneo a cada resposta positiva, um resumo diário ou semanal, entregue no horário local que você escolher.
- 1Abra os Relatórios. Clique em Relatórios na barra lateral e role até Notificações de Relatório na parte inferior.
- 2Adicione destinatários. Insira um ou mais endereços de e-mail em Enviar notificações de resposta e resumos diários para: e clique em Adicionar.
- 3Escolha uma frequência. Selecione Instantâneo em resposta positiva, Resumo diário ou Resumo semanal.
- 4Escolha o horário de entrega. Em Entregar relatório em:, defina o horário no seu fuso horário local.
- 5Envie um teste. Clique em Enviar Relatório de Teste Agora para enviar uma prévia em tempo real para todos os endereços que você adicionou.
Prefere assistir? Este tutorial mostra os mesmos passos no aplicativo ao vivo. Todos os tutoriais →
As notificações de relatório enviam os resultados do Swashi para sua caixa de entrada, para que você não precise abrir o aplicativo para saber o que está acontecendo. Em Relatórios → Notificações de Relatório, adicione um ou mais endereços de e-mail e escolha Instantâneo em resposta positiva, Resumo diário ou Resumo semanal e, em seguida, selecione o horário local em que deseja receber os relatórios.
Este guia é para proprietários e equipes de vendas que desejam reagir rapidamente a prospects interessados e manter sua equipe informada. Ele segue a etapa "Relatórios na sua caixa de entrada" do vídeo tutorial EP9, "Como Gerar Relatórios no Swashi".
Antes de começar
- Plano: Notificações de Relatório exibe um selo de plano em Relatórios e está incluída a partir daquele plano. Em um plano inferior, a seção mostra qual plano a desbloqueia.
- Campanhas ativas: os alertas de resposta positiva exigem campanhas que estejam enviando e recebendo respostas. Consulte Relatórios para saber como as respostas são contabilizadas.
Escolha com que frequência você quer receber notícias do Swashi
| Opção | O que você recebe | Ideal para |
|---|---|---|
| Instantâneo em resposta positiva | Um e-mail assim que um prospect responde positivamente | Fazer o acompanhamento rápido de prospects interessados |
| Resumo diário | Um resumo todos os dias | Proprietários que verificam o andamento uma vez por dia |
| Resumo semanal | Um resumo toda semana | Gerentes, parceiros e clientes |
Configure as notificações de relatório
Clique em Relatórios na barra lateral.
Role até Notificações de Relatório na parte inferior da página.
Em Enviar notificações de resposta e resumos diários para:, digite um endereço de e-mail (por exemplo, voce@empresa.com) e clique em Adicionar. Repita para cada pessoa que deve receber os relatórios.
Em Frequência das notificações:, escolha Instantâneo em resposta positiva, Resumo diário ou Resumo semanal.
Adicione destinatários, escolha uma frequência e defina o horário de entrega. Em Entregar relatório em:, escolha o horário. Ele usa o seu horário local.
Suas escolhas são salvas. Você verá a mensagem "Configurações de notificação salvas."
Dica:Escolha Instantâneo em resposta positiva se a velocidade for importante. Um prospect que acabou de dizer sim é mais fácil de contatar imediatamente. Em seguida, responda a ele na Caixa de Entrada Unificada.
Envie um relatório de teste
Clique em Enviar Relatório de Teste Agora para enviar uma prévia em tempo real para todos os endereços que você adicionou. Use isso para verificar se todos recebem o e-mail e se ele não vai para a pasta de spam.
Seu resumo diário
Independentemente das Notificações de Relatório, o Swashi envia a você um e-mail de resumo diário que resume o dia, no idioma da sua conta. Seu idioma é definido uma vez em Configurações e se aplica ao aplicativo, a todos os e-mails que o Swashi envia, à voz e ao chat. Consulte idiomas.
Notificações no aplicativo (o sino)
O sino no cabeçalho do aplicativo mostra os eventos da sua empresa conforme acontecem, nunca marketing. Escolha quais eventos chegam até ele em Configurações → Notificações:
| Notificação | Quando aparece |
|---|---|
| Respostas positivas de e-mail | Um prospect respondeu a uma de suas campanhas e quer falar com uma pessoa |
| Pedidos de retorno de chamada | Uma pessoa que ligou pediu à sua Recepcionista de IA para receber um retorno |
| Chamadas de alta intenção | Uma chamada para a recepcionista pontuou 7/10 ou mais em intenção de compra |
| Reuniões agendadas | Uma pessoa que ligou agendou um horário com sua recepcionista |
| Artigos publicados | Um artigo foi publicado em um dos seus sites |
| Chamadas recebidas | Sua Recepcionista de IA atendeu a uma chamada |
| Mensagens de texto | Alguém enviou uma mensagem de texto para o seu número Swashi e está aguardando sua resposta |
O sino mostra seus itens mais recentes. Quando não há nada de novo, ele exibe "Nada de novo. Respostas, retornos de chamada e agendamentos aparecem aqui conforme acontecem." Saiba mais sobre a Recepcionista de IA.
Solução de problemas
- "Falha ao salvar. Tente novamente." Verifique se cada endereço é um e-mail válido e tente novamente.
- O relatório de teste não chegou: verifique as pastas de spam e promoções e confirme se o endereço está escrito corretamente.
- Sem alertas de resposta positiva: os alertas só são enviados quando uma resposta é classificada como positiva. Verifique a Inteligência de Respostas em Relatórios para ver como suas respostas foram classificadas.
- O sino exibe "Algumas fontes não puderam ser lidas; esta lista pode estar incompleta." Atualize em um momento. O Swashi avisa quando uma lista está parcial.
Próximos passos
Perguntas frequentes
O Swashi pode me enviar um e-mail quando um prospect responder positivamente?+
Sim. Em Relatórios, na seção Notificações de Relatório, adicione seu endereço de e-mail e escolha Instantâneo em resposta positiva. Você receberá um e-mail assim que uma resposta positiva for detectada.
Posso enviar relatórios para mais de uma pessoa?+
Sim. Adicione quantos endereços precisar em Notificações de Relatório. Cada um receberá as notificações e os resumos, e o botão Enviar Relatório de Teste Agora envia uma prévia para todos eles.
Qual é a diferença entre o resumo diário e o resumo semanal?+
O resumo diário é um resumo enviado todos os dias. O resumo semanal é um resumo enviado uma vez por semana. Ambos chegam no horário de entrega que você escolher.
Qual plano inclui as notificações de relatório?+
Notificações de Relatório exibe um selo de plano em Relatórios e está incluída a partir daquele plano. Em um plano inferior, a seção mostra qual plano a desbloqueia.
O que aparece no sino de notificações no aplicativo?+
Apenas os eventos da sua empresa, nunca marketing: respostas positivas de e-mail, pedidos de retorno de chamada, chamadas de alta intenção, reuniões agendadas, artigos publicados, chamadas recebidas e mensagens de texto. Você escolhe quais em Configurações, em Notificações.