כיצד להגדיר התראות על דוחות ותקצירים באימייל
הגדירו התראות על דוחות מ-Swashi: קבלו אימייל מיידי על כל תגובה חיובית, תקציר יומי או סיכום שבועי, בשעה שתבחרו לפי אזור הזמן המקומי שלכם.
- 1פתיחת דוחות. לחצו על 'דוחות' בסרגל הצד וגללו מטה אל 'התראות דוחות'.
- 2הוספת נמענים. הזינו כתובת אימייל אחת או יותר תחת 'שלח התראות תגובה ותקצירים יומיים אל:' ולחצו על 'הוסף'.
- 3בחירת תדירות. בחרו באפשרות 'מיידי בתגובה חיובית', 'תקציר יומי' או 'סיכום שבועי'.
- 4בחירת שעת שליחה. תחת 'שלח דוח בשעה:', הגדירו את השעה לפי אזור הזמן המקומי שלכם.
- 5שליחת בדיקה. לחצו על 'שלח דוח בדיקה עכשיו' כדי לשלוח תצוגה מקדימה חיה לכל הכתובות שהוספתם.
מעדיפים לצפות? מדריך זה מציג את אותם השלבים באפליקציה החיה. כל מדריכי הוידאו →
התראות דוחות שולחות את התוצאות שלכם ב-Swashi ישירות לתיבת האימייל, כך שלא תצטרכו לפתוח את האפליקציה כדי לדעת מה קורה. בדוחות ← התראות דוחות, הוסיפו כתובת אימייל אחת או יותר ובחרו באפשרות מיידי בתגובה חיובית, תקציר יומי או סיכום שבועי, ואז בחרו את השעה שבה תרצו לקבל את הדוחות לפי אזור הזמן המקומי שלכם.
מדריך זה מיועד לבעלי עסקים וצוותי מכירות שרוצים להגיב במהירות למתעניינים ולעדכן את הצוות. הוא עוקב אחר השלב "דוחות בתיבת הדואר שלכם" מתוך סרטון ההדרכה EP9, "כיצד להפיק דוחות ב-Swashi".
לפני שמתחילים
- תוכנית: האפשרות התראות דוחות מסומנת בתג תוכנית בדוחות והיא כלולה החל מתוכנית זו ומעלה. בתוכנית נמוכה יותר, האזור יציג איזו תוכנית נדרשת כדי לפתוח את האפשרות.
- קמפיין פעיל: התראות על תגובות חיוביות דורשות קמפיינים ששולחים ומקבלים תגובות. עיינו במדריך על דוחות כדי ללמוד כיצד נספרות התגובות.
בחרו את תדירות קבלת העדכונים מ-Swashi
| אפשרות | מה מקבלים | למי זה מתאים |
|---|---|---|
| מיידי בתגובה חיובית | אימייל ברגע שמתעניין מגיב בחיוב | מעקב מהיר אחרי מתעניינים |
| תקציר יומי | סיכום שנשלח מדי יום | בעלי עסקים שמתעדכנים פעם ביום |
| סיכום שבועי | סיכום שנשלח פעם בשבוע | מנהלים, שותפים ולקוחות |
הגדרת התראות על דוחות
לחצו על דוחות בסרגל הצד.
גללו מטה אל התראות דוחות בתחתית העמוד.
תחת שלח התראות תגובה ותקצירים יומיים אל:, הקלידו כתובת אימייל (לדוגמה, you@company.com) ולחצו על הוסף. חזרו על הפעולה עבור כל אדם שאמור לקבל את הדוחות.
תחת תדירות התראות:, בחרו מיידי בתגובה חיובית, תקציר יומי או סיכום שבועי.
הוסיפו נמענים, בחרו תדירות והגדירו את שעת השליחה. תחת שלח דוח בשעה:, בחרו את השעה. השעה נקבעת לפי אזור הזמן המקומי שלכם.
הבחירות שלכם נשמרות. תופיע ההודעה "הגדרות ההתראות נשמרו."
טיפ:בחרו מיידי בתגובה חיובית אם המהירות חשובה. הכי קל להשיג מתעניין שזה עתה ענה בחיוב. לאחר מכן, ענו להם מתוך תיבת הדואר המאוחדת.
שליחת דוח בדיקה
לחצו על שלח דוח בדיקה עכשיו כדי לשלוח תצוגה מקדימה חיה לכל הכתובות שהוספתם. השתמשו באפשרות זו כדי לוודא שכולם מקבלים את האימייל ושהוא לא מגיע לתיקיית הספאם.
התדריך היומי שלכם
בנפרד מהתראות דוחות, Swashi שולחת לכם אימייל "תדריך יומי" המסכם את היום, בשפת החשבון שלכם. השפה נקבעת פעם אחת בהגדרות והיא חלה על האפליקציה, על כל אימייל ש-Swashi שולחת לכם, ועל קול וצ'אט. למידע נוסף, עיינו במדריך על שפות.
התראות בתוך האפליקציה (הפעמון)
הפעמון בכותרת האפליקציה מציג את האירועים העסקיים שלכם בזמן אמת, ולעולם לא תוכן שיווקי. בחרו אילו אירועים יגיעו אליו בהגדרות ← התראות:
| התראה | מתי היא מופיעה |
|---|---|
| תשובות חיוביות למיילים | מתעניין ענה לאחד הקמפיינים שלכם ומעוניין לדבר עם נציג |
| בקשות להתקשרות חוזרת | מתקשר ביקש מפקיד הקבלה החכם שלכם שיחזרו אליו |
| שיחות בכוונת רכישה גבוהה | שיחה לפקיד הקבלה שקיבלה ציון 7/10 או יותר על כוונת רכישה |
| פגישות נקבעו | מתקשר קבע פגישה דרך פקיד הקבלה שלכם |
| מאמרים פורסמו | מאמר עלה לאוויר באחד מהאתרים שלכם |
| שיחות נכנסות | פקיד הקבלה החכם שלכם ענה לשיחה |
| הודעות טקסט | מישהו שלח הודעת טקסט למספר ה-Swashi שלכם וממתין לתשובה |
הפעמון מציג את הפריטים האחרונים. כשאין שום דבר חדש, הוא מציג את ההודעה "אין חדש. תשובות, שיחות חוזרות וקביעות פגישה יופיעו כאן כשיקרו." למידע נוסף על פקיד קבלה חכם.
פתרון בעיות
- "השמירה נכשלה. נסה שוב." ודאו שכל כתובת שהזנתם היא כתובת אימייל תקינה ונסו שוב.
- דוח הבדיקה לא הגיע: בדקו את תיקיות הספאם וקידומי המכירות, וודאו שהכתובת מאויתת נכון.
- אין התראות על תגובות חיוביות: התראות נשלחות רק כאשר תגובה מסווגת כחיובית. בדקו את ניתוח תגובות בדוחות כדי לראות כיצד התגובות שלכם מוינו.
- הפעמון מציג "חלק מהמקורות לא נקראו; רשימה זו עשויה להיות חלקית." רעננו את העמוד בעוד רגע. Swashi מיידעת אתכם כאשר רשימה היא חלקית.
הצעדים הבאים
- קראו את עמוד הדוחות המלא שלכם.
- ענו לתגובות בתיבת הדואר המאוחדת.
- נהלו את הגדרות החשבון שלכם.
- עיינו במידע על בינת הכנסות (revenue intelligence) באתר Swashi.
שאלות נפוצות
האם Swashi יכול לשלוח לי אימייל כשלקוח פוטנציאלי מגיב בחיוב?+
כן. ב'דוחות', תחת 'התראות דוחות', הוסיפו את כתובת האימייל שלכם ובחרו 'מיידי בתגובה חיובית'. תקבלו אימייל ברגע שתגובה חיובית מזוהה.
האם אפשר לשלוח דוחות ליותר מאדם אחד?+
כן. הוסיפו כמה כתובות שתרצו תחת 'התראות דוחות'. כל אחד מהנמענים יקבל את ההתראות והתקצירים, ולחיצה על 'שלח דוח בדיקה עכשיו' תשלח תצוגה מקדימה לכולם.
מה ההבדל בין תקציר יומי לסיכום שבועי?+
ה'תקציר יומי' הוא סיכום שנשלח כל יום. ה'סיכום שבועי' הוא סיכום שנשלח פעם בשבוע. שניהם מגיעים בשעת השליחה שבחרתם.
איזו תוכנית כוללת התראות על דוחות?+
האפשרות 'התראות דוחות' מסומנת בתג תוכנית במסך 'דוחות' והיא כלולה החל מתוכנית זו ומעלה. בתוכנית נמוכה יותר, האזור יציג איזו תוכנית נדרשת כדי לפתוח את האפשרות.
מה מופיע בפעמון ההתראות באפליקציה?+
רק אירועים עסקיים שלכם, אף פעם לא שיווק: תשובות חיוביות למיילים, בקשות להתקשרות חוזרת, שיחות בכוונת רכישה גבוהה, פגישות שנקבעו, מאמרים שפורסמו, שיחות נכנסות והודעות טקסט. תוכלו לבחור אילו מהם יופיעו ב'הגדרות' תחת 'התראות'.