Cách nhập khách hàng tiềm năng từ CSV, Apollo, Hunter hoặc HubSpot
Cách nhập khách hàng tiềm năng vào Swashi từ CSV, Apollo, Hunter, LinkedIn Sales Navigator hoặc HubSpot, các cột cần có và cách dữ liệu được làm sạch.
- 1Chuẩn bị file CSV. Xuất danh sách của bạn thành file CSV có cột email và ít nhất một trong các cột company, name hoặc business_name.
- 2Mở Tiếp cận qua email. Nhấp vào Tiếp cận qua email ở thanh bên.
- 3Tìm bảng Nhập khách hàng tiềm năng của bạn. Cuộn đến bảng Nhập khách hàng tiềm năng của bạn và chọn nguồn: Apollo.io, Hunter.io, LinkedIn Sales Nav, HubSpot hoặc CSV tùy chỉnh.
- 4Tải file lên. Kéo và thả file CSV vào bảng, hoặc nhấp để chọn file, rồi nhấp Nhập khách hàng tiềm năng.
- 5Kiểm tra kết quả. Đọc bản tóm tắt: số dòng đã nhập, số dòng bị bỏ qua vì không có email và số dòng trùng lặp bị loại.
- 6Dùng khách hàng tiềm năng trong chiến dịch. Ở bước Đối tượng của chiến dịch, chọn Khách hàng tôi đã tải lên hoặc Tất cả nguồn làm nguồn khách hàng tiềm năng.
Thích xem video hơn? Video hướng dẫn này đi qua đúng các bước ấy trong ứng dụng thật. Tất cả video hướng dẫn →
Bạn có thể đưa danh sách khách hàng tiềm năng của riêng mình vào Swashi bằng cách tải file CSV lên bảng Nhập khách hàng tiềm năng của bạn trên trang Tiếp cận qua email. Swashi chấp nhận file xuất từ Apollo, Hunter, LinkedIn Sales Navigator, HubSpot hoặc bất kỳ file CSV tùy chỉnh nào. Bạn chỉ cần một cột email cùng một cột company hoặc name. Sau đó Swashi làm sạch, xác thực và chấm điểm danh sách để AI Agent tiếp cận khách hàng có thể liên hệ.
Sản phẩm: Tự động hóa tìm khách hàng và tiếp cận
Trang này giải thích ai có thể nhập dữ liệu, cách chuẩn bị file, điều gì xảy ra với từng dòng và cách dùng khách hàng tiềm năng đã nhập trong chiến dịch. Nội dung khớp với phần ba của video hướng dẫn EP6.
Trước khi bắt đầu
- Gói: tính năng nhập khách hàng tiềm năng của riêng bạn có trên các gói Tăng trưởng, Đại lý và Doanh nghiệp. Trên các gói khác, bảng nhập sẽ hiển thị lời nhắc nâng cấp. Xem gói và thanh toán.
- Sự cho phép: chỉ nhập những liên hệ mà bạn được phép gửi email. Swashi không khuyến khích mua danh sách, và hoạt động tiếp cận hiệu quả phụ thuộc vào một danh sách sạch, đúng đối tượng. Xem tuân thủ và hủy đăng ký.
- Một hộp thư đã kết nối là điều kiện để chiến dịch có thể gửi tới những khách hàng tiềm năng này. Xem kết nối tài khoản gửi.
Chuẩn bị file
Xuất danh bạ từ phần mềm bạn đang dùng thành file CSV. Bảng nhập liệt kê các nguồn sau: Apollo.io, Hunter.io, LinkedIn Sales Nav, HubSpot và CSV tùy chỉnh.
| Cột | Bắt buộc? | Ghi chú |
|---|---|---|
email | Bắt buộc | Mỗi dòng cần một địa chỉ email hợp lệ. Dòng nào không có sẽ bị bỏ qua. |
company | Bắt buộc có một trong ba cột này | Công ty nơi người đó làm việc. |
name | Tên của người đó. | |
business_name | Tên doanh nghiệp, nếu bạn dùng cột này thay cho company. |
Mẹo: Hãy thêm cột name ngay cả khi đã có cột company. Thông điệp chiến dịch có thể điền các biến như tên, doanh nghiệp và thành phố cho từng khách hàng tiềm năng, nên bạn càng cung cấp nhiều thông tin, mỗi email càng được cá nhân hóa.
Nhập file
Nhấp vào Tiếp cận qua email ở thanh bên.
Tính năng nhập nằm trên trang Tiếp cận qua email. Tìm bảng có tiêu đề Nhập khách hàng tiềm năng của bạn. Trên các gói đủ điều kiện, bảng hiển thị Không giới hạn số khách hàng mỗi lần tải lên.
Bảng Nhập khách hàng tiềm năng của bạn liệt kê các nguồn được hỗ trợ. Kéo và thả file CSV vào đây hoặc nhấp để chọn file, rồi chọn file của bạn. Để chọn file khác, hãy nhấp để đổi.
Thả file CSV vào đây hoặc nhấp để chọn file. Nhấp Nhập khách hàng tiềm năng.
Khi thấy Nhập hoàn tất, hãy đọc bản tóm tắt. Bản tóm tắt cho biết bao nhiêu dòng đã được nhập, bao nhiêu dòng bị bỏ qua vì không có email và bao nhiêu dòng trùng lặp bị loại.
Để tải lên một danh sách khác, nhấp Nhập file khác.
Swashi xử lý các dòng dữ liệu của bạn như thế nào
Danh sách của bạn được làm sạch ngay khi nhập:
- Những dòng không có email hợp lệ sẽ bị bỏ qua.
- Những dòng trùng với khách hàng tiềm năng bạn đã có sẽ bị loại, nên không ai bị thêm hai lần.
- Mọi email mới đều được xác thực ngầm, sau khi quá trình nhập hoàn tất.
- Khách hàng tiềm năng nhập vào được chấm điểm giống như những khách hàng tiềm năng Swashi tìm được, nên mỗi người đều có điểm và hạng ICP. Xem ICP và phân hạng khách hàng tiềm năng.
Dùng khách hàng tiềm năng đã nhập trong chiến dịch
Khi bạn tạo chiến dịch trong Studio email, bước Đối tượng sẽ hỏi nguồn khách hàng tiềm năng:
| Nguồn khách hàng tiềm năng | Liên hệ những ai |
|---|---|
| Tất cả nguồn | Cả khách hàng tiềm năng từ trang tính lẫn từ file tải lên |
| Mục tiêu từ trang tính | Khách hàng tiềm năng từ Google Sheet đã kết nối |
| Khách hàng tôi đã tải lên | Chỉ dữ liệu nhập từ CSV |
Chọn Khách hàng tôi đã tải lên để chỉ liên hệ danh sách bạn đã nhập. AI Agent tiếp cận khách hàng cũng liên hệ danh sách bạn tải lên. Chiến dịch gọi điện bằng giọng nói cũng cho phép bạn chọn nguồn khách hàng tiềm năng; xem tiếp cận khách hàng bằng giọng nói.
Khắc phục sự cố
- Bảng nhập hiển thị “Có trên các gói Tăng trưởng, Đại lý và Doanh nghiệp”. Gói của bạn chưa bao gồm tính năng nhập. Nhấp Nâng cấp để mở khóa →, hoặc xem trang Bảng giá.
- Số khách hàng tiềm năng được nhập ít hơn số dòng trong file. Những dòng không có email hợp lệ bị bỏ qua và những dòng trùng với khách hàng tiềm năng hiện có bị loại. Hãy xem bản tóm tắt sau khi nhập.
- Tất cả các dòng đều bị bỏ qua. Hãy đảm bảo tiêu đề cột email được đặt đúng là
email, và file có thêm cộtcompany,namehoặcbusiness_name.
Bước tiếp theo
Câu hỏi thường gặp
Những gói nào có thể nhập khách hàng tiềm năng?+
Tính năng nhập khách hàng tiềm năng của riêng bạn từ CSV có trên các gói Tăng trưởng, Đại lý và Doanh nghiệp. Tài khoản gói Miễn phí và Khởi đầu sẽ thấy lời nhắc nâng cấp trên bảng nhập.
File CSV của tôi cần những cột nào?+
Một cột email, cộng với ít nhất một trong các cột company, name hoặc business_name. Những dòng không có email hợp lệ sẽ bị bỏ qua.
Các dòng trùng lặp sẽ được xử lý thế nào?+
Những dòng trùng với khách hàng tiềm năng bạn đã có sẽ bị loại trong quá trình nhập, nên cùng một người không bị thêm hai lần.
Khách hàng tiềm năng nhập vào có được xác minh và chấm điểm không?+
Mọi email mới đều được xác thực ngầm, và khách hàng tiềm năng nhập vào được chấm điểm giống như những khách hàng tiềm năng Swashi tìm cho bạn, nên chúng cũng có hạng ICP.
Chiến dịch có thể chỉ gửi cho khách hàng tiềm năng tôi đã nhập không?+
Có. Khi tạo chiến dịch, hãy chọn Khách hàng tôi đã tải lên (Khách hàng tôi đã tải lên, chỉ gồm dữ liệu nhập từ CSV) làm nguồn khách hàng tiềm năng. Tất cả nguồn gộp cả trang tính và khách hàng tiềm năng đã tải lên.